Exportación de vehículos ensamblados en México tras cambios arancelarios

Por este motivo, a un trimestre de haber entrado en vigor estos aranceles, se presenta un panorama estadístico, donde se puede apreciar cómo estas medidas han afectado a las empresas ensambladoras de vehículos en México durante el periodo de abril a junio de 2025.

Para presentar este panorama, es necesario conocer que la mayoría de las empresas ensambladoras de vehículos en México proporcionan de forma mensual un reporte al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), entendiendo como vehículos ligeros aquellos destinados para pasajeros, turísticos y de carga de mercancías que no rebasen un peso bruto de 8,864 kilos.

Lo anterior permite verificar si en un trimestre posterior a la imposición de aranceles, principalmente en EUA, las ventas de exportación se han visto afectadas. A la fecha, estas son las marcas de ensambladoras ubicadas en México que proporcionan mensualmente un informe de los vehículos producidos:

Es posible que, al ver esta lista, se considere que hacen falta empresas ubicadas en el país; sin embargo, conforme a los reportes del Inegi, las siguientes marcas no se exportan, sólo ensamblan vehículos para el mercado nacional o son vehículos importados que se enajenan en México en el mismo estado (se comercializan):

Una vez que se ha establecido qué marcas ensamblan y exportan vehículos en México, se presentan las cifras de exportación que reportan durante el periodo abril–junio de 2025, considerando que el 2 de abril de 2025 fue la fecha de entrada en vigor del arancel del 25% adicional a vehículos que no califican como originarios del T-MEC.

En forma general, en el periodo analizado, la exportación de vehículos ensamblados en México se ha incrementado en un 0.05%; no obstante, bajo este nuevo esquema de incremento de aranceles, las cifras han variado entre las marcas. De esta forma, las siguientes han sido beneficiadas o afectadas por estas nuevas políticas arancelarias:

• Siete marcas han bajado su nivel de exportaciones de abril a junio de 2025, comparado con el mismo periodo de 2024, siendo las tres principales Mazda (-47%), Volkswagen (-22.47%) y Stellantis (-21.38%).
• Por lo contrario, en el mismo periodo de comparación, cinco marcas reportaron un incremento en sus exportaciones, siendo las tres principales Toyota (26.56%), Nissan (10.47%) y General Motors (8.14%).

En casos específicos, las estadísticas públicas muestran que las medidas arancelarias de EUA han favorecido a empresas automotrices específicas y perjudicado a otras.

Desde un particular punto de vista, debido a que la mayoría de las marcas de vehículos ensamblados en México tienen a EUA como principal mercado (donde el arancel adicional es el más alto), la reducción de exportaciones o su incremento puede depender de aquellos vehículos que sí han cumplido con las reglas de origen del T-MEC y aquellos que no cumplen por la dificultad que esto implica.

En la práctica, la regla de origen para calificar vehículos ligeros al amparo del T-MEC requiere de un valor de contenido regional alto (en México, EUA y Canadá), el aspecto laboral relacionado con salarios, uso de acero y aluminio de la región, así como la vigilancia de las partes que consideran esenciales (deben ser de la región), por ejemplo, el motor y la transmisión.

Si la estrategia de algunas empresas fue cumplir con las reglas de origen del T-MEC, ahora será importante robustecer sus controles y archivos para demostrar, a las autoridades de EUA y Canadá, que efectivamente los vehículos de sus marcas califican como originarios del tratado; esto en caso de auditorías y revisiones contempladas dentro del texto de este convenio comercial y cuyas sanciones pueden ser las siguientes:

• Interrupción provisional o definitiva de la importación de vehículos de la empresa involucrada.
• Cobro del arancel adicional del 25% a la entidad importadora en EUA y, si fuera el caso, en cualquier otro país donde se tenga un tratado o acuerdo de libre comercio.
• Aplicación de multas por evasión de aranceles.

Asimismo, otros motivos de la baja de exportaciones tienen que ver con la incertidumbre creada por algunos países (como EUA) al hacer anuncios previos, empresas que están en proceso de diversificar su mercado a través de la creación de plantas productoras de motores, así como el lanzamiento de nuevos modelos que aún no se exportan.

Conclusiones

De manera general, la exportación de marcas de vehículos durante el trimestre abril–junio de 2025 no ha sufrido una disminución; sin embargo, en casos específicos, las estadísticas públicas muestran que las medidas arancelarias como las de EUA han favorecido a determinadas empresas y perjudicado a otras.

La nueva estrategia de las ensambladoras ubicadas en México para no verse afectadas debe orientarse a la búsqueda de nuevos esquemas de proveeduría de la región a donde desean exportar.

Las empresas de la industria automotriz terminal en México pueden crear, en conjunto con las autoridades de economía y aduanas, nuevos mecanismos de fomento de este sector, tal como lo fue el establecimiento de depósitos fiscales, el decreto para el fomento de esta industria, o bien, mecanismos de facilitación aduanera, los cuales son conocidos como waivers de la industria automotriz.

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Referencias

• Inegi, 2025, Reporte de resultados registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros (RAIAVL), 2025, de Inegi: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/rm_raiavl/rm_raiavl2025_05.pdf
• Inegi, 2025, Se produjeron 358 209 vehículos ligeros en México y se exportaron 301 112, en mayo de 2025, 2025, de Inegi: https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/9941